掌握財富管理關鍵、走向幸福人生之鑰_理財規劃流程
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理財規劃流程
財富管理流程
財富管理可說是涵蓋存富、創富、乃至於保富與傳富之持續累積與管理財富的工程；可透過財富管理中的現金流管理、投資管理、風險管理與財產移轉管理等四大管理予以實踐，使個人或家庭在這樣的過程中循序邁入財務安全、財務寬裕及財務自由之理財三境界，順利達成包括購屋、子女教養、退休等各階段人生目標，並能將此生所累積財富順利地移轉給下一代，或用於照護自身、社會公益。
理財架構與內涵
上圖三大人生目標又稱3R目標：包括購屋(Realestate)、子女教養(Raisingchild
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