[請益] 如何挑選財富管理/私人銀行- 看板CFP - 批踢踢實業坊
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批踢踢實業坊 › 看板CFP 關於我們 聯絡資訊 返回看板 作者lphone7(沒錯!!我就是愛瘋妻)看板CFP標題[請益]如何挑選財富管理/私人銀行時間MonDec217:03:052019 家裡長輩最近準備退休 在找中長期適合懶人的規劃配置 目前我所知的部位五千左右大多分散在 不同銀行買國外公司債基金 保險少部分股票少部分 想建議他們把資金交給高門檻的私人銀行 去做資產配置 目標應該還是會放在保值穩定配息 但目前還沒接觸過相關機構 想問有沒有高手知道怎麼評估挑選比較好 可以在開戶前請他們做個簡
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