財富管理- MBA智库百科
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財富管理的主要內容
財富管理(Wealth Management)
財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規劃,通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務需求,幫助客戶達到降低風險、實現財富增值的目的。
財富管理的核心是:以客戶為中心,合理分配資產和收入,不僅要考慮財富的積累,更要考慮財富的保障。
在外延上可以包括對個人的財富管理和對的資產管理。
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