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『財富管理人員訓練課程』介紹-台北金融研究發展基金會

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臺灣金融業歷經多年的發展，從2000年開始，對於財富管理業務的重視有增無減；有關理財規劃、財富管理的服務及業務，也隨著2003年臺灣引進理財顧問認證(CFP, ... 　 課程效益在完成此項48小時課程之後，學員將能夠：課程特色本課程針對證券客戶財富管理、投資組合、資產配置、稅務及財產規劃等議題，介紹、引導並幫助營業人員熟悉相關知識，培養和客戶討論、提供正確而有用資訊及意見的能力。

除了課前研讀材料之外，本課程將在課堂中採用個案研究、實例演練等互動方式，讓學員不僅獲得知識，更強化運用能力。

 【第一模組】理財規劃與投資

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