個人財務策劃 (5.1)設計個人財務計劃@ CFP中文讀書會的 ...

CFP中文讀書會是一班來自香港大學專業進修學院(HKUSPACE),財務策劃專業文憑畢業的學生們組成的,我們已擁有超過一仟名會員,在呂SIR的帶導下,我們一同推動香港財務策劃及認可財務策劃師(CFP)走上專業地位! 201110052322個人財務策劃─(5.1)設計個人財務計劃? 設計個人財務計劃的工作，是先釐定個人的財務目標，界定自己的限制，然後找出達成目標的方法。

個人財務計劃通常會涉及投資、保險及稅務安排三大活動。

以下從五個方面討論個人財務計劃的設計：‧釐定目標‧界定限制‧投資建議‧保險建議‧稅務安排建議釐定目