銀行辦理財富管理業務應注意事項 - 金融法規全文檢索查詢系統
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延伸文章資訊
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首先,在銀行負責財富管理業務的人員俗稱為理專。理專的任用資格除了須必備. 的執照外,其餘皆由公司提供教育訓練,但由於各家金融機構教育訓練時間長短不.
- 2證券商辦理財富管理業務架構之發展與展望
因此「財富管理」. (Wealth Management)這個觀念,就漸漸被採. 行,有些券商也用這種業務之名義,對客戶提. 供綜合性的服務1。 本文嘗試從證券商如何能提供 ...
- 3財富管理業務 - MBA智库
財富管理(Wealth Management)財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規劃,通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務, ...
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外Ǵ尚涵蓋國內理財業務上較為重要之數. 種金融商品Ǵ包括債券附條件交易ǵ國內. 證券投資信託基金ǵ結構型商品及證券化. 商品等Ƕ此階段證券商財富管理客戶帳戶.
- 5財富管理 - 台灣證券交易所
相較於銀行業財富管理業務發展的速. 度ç證券商經營財富管理業務的步調較為. 緩慢é94年7月27日金管會發布證券商辦. 理財富管理業務應注意事項ç確立了證券.