人身保險業辦理財富管理業務應注意事項

保險財富管理的第二步，為控管收入與支出曲線，保持收入. 大於支出。若入不敷出時，應思考如何開源節流，及如何運用未. 來收入支應現在支出，而保險保障的功能 ...

財富管理的範疇中包括理財規劃，以及買賣股票、基金、. 保險，甚至於信託業務，​也就是涵蓋證券、投信、投顧、保. 險、銀行之全方位金融業務。針對高淨值 ...

理財專員可以從客戶的「管理資產規模（AUM, Asset Under Manage）與保險需求」及「人生週期及財富管理需求」兩種模組，幫客戶規劃保險 ...

購買保障型的保險，年繳保費建議約為年收入的10％，最好不要超過年收入的15％​。 足夠的保障： 可以利用倍數法或家庭需求法來計算應購買多少保障。前者係以 ...

共同基金投資警語. 保險網頁共通警語. 本行網頁內所提及之相關保險產品由保險​公司提供，玉山銀行僅係推介招攬，各合作保險公司保留核保及最終承保與否之一切 ...