人身保險業辦理財富管理業務應注意事項

為執行保險法第一百三十八條第三項但書規定核准人身保險業兼營之財富管理業務，特訂定本注意事項。 二、. 符合下列條件及資格之人身保險業，經主管機關核准後 ...

財富管理的範疇中包括理財規劃，以及買賣股票、基金、. 保險，甚至於信託業務，​也就是涵蓋證券、投信、投顧、保. 險、銀行之全方位金融業務。針對高淨值 ...

提供包括連生保險（最後一位在生受保人身故）、索償方式選擇及年金選擇的全面財務解決方案之終身保障壽險計劃。 了解更多. 薈聚成金卓越儲蓄計劃. 實現不同 ...

書名：保險財富管理五部曲，語言：繁體中文，ISBN：9789867015501，頁數：​312，出版社：宏典文化，作者：凌昆寶，出版日期：2008/01/01，類別：商業 ...

理財專員可以從客戶的「管理資產規模（AUM, Asset Under Manage）與保險需求」及「人生週期及財富管理需求」兩種模組，幫客戶規劃保險 ...