如何幫客戶做好財富管理中的保險規劃| 《現代保險》雜誌
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理財專員可以從客戶的「管理資產規模（AUM, Asset Under Manage）與保險需求」及「人生週期及財富管理需求」兩種模組，幫客戶規劃保險 ... 110 4 SMTWTFS 會員登入 還不是會員?立即加入
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書名：保險財富管理五部曲，語言：繁體中文，ISBN：9789867015501，頁數：312，出版社：宏典文化，作者：凌昆寶，出版日期：2008/01/01，類別：商業 ...
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保險財富管理的第二步，為控管收入與支出曲線，保持收入. 大於支出。若入不敷出時，應思考如何開源節流，及如何運用未. 來收入支應現在支出，而保險保障的功能 ...
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