如何幫客戶做好財富管理中的保險規劃| 《現代保險》雜誌

而此時，保險業卻大舉進軍財富管理市場，券商公會也在全面推動整合證券、期貨、投信投顧、私募基金等行業，催生金融服務公司，以因應金融 ...

提供包括連生保險（最後一位在生受保人身故）、索償方式選擇及年金選擇的全面財務解決方案之終身保障壽險計劃。 了解更多. 薈聚成金卓越儲蓄計劃. 實現不同 ...

理財專員可以從客戶的「管理資產規模（AUM, Asset Under Manage）與保險需求」及「人生週期及財富管理需求」兩種模組，幫客戶規劃保險 ...

購買保障型的保險，年繳保費建議約為年收入的10％，最好不要超過年收入的15％​。 足夠的保障： 可以利用倍數法或家庭需求法來計算應購買多少保障。前者係以 ...

書名：保險財富管理五部曲，語言：繁體中文，ISBN：9789867015501，頁數：​312，出版社：宏典文化，作者：凌昆寶，出版日期：2008/01/01，類別：商業 ...