銀行辦理財富管理業務作業準則
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延伸文章資訊
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重要事件通知提醒 不論何種重要投資，理財業務人員將依您的指示事先為您設定投資警示通知，扣款日、到期日提醒，協助您掌握投資獲利好時機。
- 3淺談台灣地區銀行及證券業發展財富管理面臨之挑戰 - 台灣金融 ...
首先，在銀行負責財富管理業務的人員俗稱為理專。理專的任用資格除了須必備. 的執照外，其餘皆由公司提供教育訓練，但由於各家金融機構教育訓練時間長短不.
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「財富管理業務係指銀行針對高淨值客戶，透過理財業務人. 員，依據客戶需求作財務規劃或資產負債配置，以提供銀行合法. 經營之各種金融商品及服務。」這是國內 ...
- 5財富管理業務: 第一銀行
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