銀行辦理財富管理業務作業準則

金管會已擬訂「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」草案，開放適格銀行辦理高資產客戶之財富管理業務，要求金融機構應建立 ...

首先，在銀行負責財富管理業務的人員俗稱為理專。理專的任用資格除了須必備. 的執照外，其餘皆由公司提供教育訓練，但由於各家金融機構教育訓練時間長短不.

「財富管理業務係指銀行針對高淨值客戶，透過理財業務人. 員，依據客戶需求作財務規劃或資產負債配置，以提供銀行合法. 經營之各種金融商品及服務。」這是國內 ...

對於銀行的財富管理客戶，這些服務基本上免收服務費用。 賬戶管理服務是以信用卡作為載體的。現階段招行“金葵花”理財也是緊密結合其領先國內同業的信用卡的 ...

元大銀行提供財富管理、信用卡、個人信貸、車貸、房貸、基金、保險、存款、外匯以及各項企業金融服務。