博客來-保險財富管理五部曲

購買保障型的保險，年繳保費建議約為年收入的10％，最好不要超過年收入的15％​。 足夠的保障： 可以利用倍數法或家庭需求法來計算應購買多少保障。前者係以 ...

而此時，保險業卻大舉進軍財富管理市場，券商公會也在全面推動整合證券、期貨、投信投顧、私募基金等行業，催生金融服務公司，以因應金融 ...

財富管理的範疇中包括理財規劃，以及買賣股票、基金、. 保險，甚至於信託業務，​也就是涵蓋證券、投信、投顧、保. 險、銀行之全方位金融業務。針對高淨值 ...

提供包括連生保險（最後一位在生受保人身故）、索償方式選擇及年金選擇的全面財務解決方案之終身保障壽險計劃。 了解更多. 薈聚成金卓越儲蓄計劃. 實現不同 ...

保險財富管理的第二步，為控管收入與支出曲線，保持收入. 大於支出。若入不敷出時，應思考如何開源節流，及如何運用未. 來收入支應現在支出，而保險保障的功能 ...