財富管理從業人員‧已有中低階金融證照者 - 臧聲遠部落格

WMAC每年舉辦1次，前兩屆的及格率約23％，考生多為財富管理業務的主管及講師，其中不乏已考取國際級CFP（認證理財規劃顧問）證照或是已通過前4個模 ...

不論來自銀行、投信或投顧業，要掛上「財富管理專員」頭銜最基本的條件，就是通過「四證照兩資格」的專業認證考驗，包含壽險證照、信託 ...

但，除具有此張牌之外，銷售商品仍須具備該商品所應具備的證照。 例如：取得普業、財管顧問資格，要銷售國內基金、集保境外機金、複委託海外基金...

證照別. 考照. 機構. 證券商業務人員*. 人身保險業務員*. 人壽保險. 同業公會. 信託業務專業測驗 ... 金融人員風險管理專業能力. ◎ 投資型保險商品. 跨業. 證照. ◎ 人身保險...

... 制度、訓練課程，培養大批理財顧問人才後，更成為各金融機構重要的業務領域與 ... 所謂“財富管理”從銀行延伸到證券、保險、信託，從傳統金融機構到財務管理、 ... 本項財富管理課程目的就...