五大訣竅，慎選你的財富顧問｜天下雜誌
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不論來自銀行、投信或投顧業，要掛上「財富管理專員」頭銜最基本的條件，就是通過「四證照兩資格」的專業認證考驗，包含壽險證照、信託 ... 回首頁 English 玩Line轉盤抽好禮 免費訂閱電子報 搜尋 頻道分類 財經 貿易戰 財經焦點 財經週報 投資理財 產業 製造 服務 金融 科技 國際 兩岸四地 東南亞
延伸文章資訊
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... 財富管理業務人員訓練及格證明書；或取得國際認證理財規劃顧問（ CFPTM， Certified Financial Planner）專業證照者。 證券商辦理財富管理業務之其他人員應 ...
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證券商辦理財富管理業務之主管人員及業務人員應符合下列所有資格條件： 一、 ... 國際認證理財規劃顧問（CFPTM，Certified Financial Planner）專業證照者。
- 3『財富管理人員訓練課程』介紹-台北金融研究發展基金會
... 制度、訓練課程，培養大批理財顧問人才後，更成為各金融機構重要的業務領域與 ... 所謂“財富管理”從銀行延伸到證券、保險、信託，從傳統金融機構到財務管理、 ... 本項財富管理課程目的就...
- 4日盛證券-財富管理顧問（FC人員-新北）｜日盛金融控股股份 ...
協助證券通路進行財富管理業務相關業務…。薪資：待遇面議(經常性薪資達4萬元或以上)。職務類別：金融專業主管、金融理財專員。工作性質： ...
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銀行辦理財富管理業務如涉及證券投資顧問或期貨顧問之諮詢服務者，另應依證券投資顧問事業設置標準或期貨顧問事業設置標準之規定，經主管機關核准兼營證券 ...
