五大訣竅，慎選你的財富顧問｜天下雜誌
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不論來自銀行、投信或投顧業，要掛上「財富管理專員」頭銜最基本的條件，就是通過「四證照兩資格」的專業認證考驗，包含壽險證照、信託 ... 回首頁 English 玩Line轉盤抽好禮 免費訂閱電子報 搜尋 頻道分類 財經 貿易戰 財經焦點 財經週報 投資理財 產業 製造 服務 金融 科技 國際 兩岸四地 東南亞
延伸文章資訊
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WMAC每年舉辦1次，前兩屆的及格率約23％，考生多為財富管理業務的主管及講師，其中不乏已考取國際級CFP（認證理財規劃顧問）證照或是已通過前4個模 ...
- 2金融證照總覽考照順序建議(僅供參考)
證照別. 考照. 機構. 證券商業務人員*. 人身保險業務員*. 人壽保險. 同業公會. 信託業務專業測驗 ... 金融人員風險管理專業能力. ◎ 投資型保險商品. 跨業. 證照. ◎ 人身保險...
- 3日盛證券-財富管理顧問（FC人員-新北）｜日盛金融控股股份 ...
協助證券通路進行財富管理業務相關業務…。薪資：待遇面議(經常性薪資達4萬元或以上)。職務類別：金融專業主管、金融理財專員。工作性質： ...
- 4『財富管理人員訓練課程』介紹-台北金融研究發展基金會
... 制度、訓練課程，培養大批理財顧問人才後，更成為各金融機構重要的業務領域與 ... 所謂“財富管理”從銀行延伸到證券、保險、信託，從傳統金融機構到財務管理、 ... 本項財富管理課程目的就...
- 5中華民國證券商業同業公會證券商財富管理業務人員資格條件及 ...
證券商辦理財富管理業務之主管人員及業務人員應符合下列所有資格條件： 一、 ... 國際認證理財規劃顧問（CFPTM，Certified Financial Planner）專業證照者。
