保險和財富管理方案- Tricor Global | Business Services
文章推薦指數： 80 %
... 服務，為客戶詳盡分析不同風險規避或轉移安排方案，以加倍提升客戶的業務效率；同時透過與國際專業經紀夥伴合作，全面滿足客戶的保險和財富管理需要。
Skiptomaincontent
服務
商務服務
商務諮詢
會計與財務報告
稅務服務
現金、銀行存款及支付管理
貿易服務
信托資産管理
基金行政管理
管治、風險管理及合規服務
信息技術解決方案
企業服務
設立企業實體及業務
企業管治及行政管理
上市發行人及具名公司秘書服務
信託及受信服務
基金秘書及合規
延伸文章資訊
- 1如何幫客戶做好財富管理中的保險規劃| 《現代保險》雜誌
理財專員可以從客戶的「管理資產規模（AUM, Asset Under Manage）與保險需求」及「人生週期及財富管理需求」兩種模組，幫客戶規劃保險 ...
- 2財富管理大混戰｜天下雜誌
而此時，保險業卻大舉進軍財富管理市場，券商公會也在全面推動整合證券、期貨、投信投顧、私募基金等行業，催生金融服務公司，以因應金融 ...
- 3保險財富管理五部曲
保險財富管理的第二步，為控管收入與支出曲線，保持收入. 大於支出。若入不敷出時，應思考如何開源節流，及如何運用未. 來收入支應現在支出，而保險保障的功能 ...
- 4博客來-保險財富管理五部曲
書名：保險財富管理五部曲，語言：繁體中文，ISBN：9789867015501，頁數：312，出版社：宏典文化，作者：凌昆寶，出版日期：2008/01/01，類別：商業 ...
- 5人身保險業辦理財富管理業務應注意事項
為執行保險法第一百三十八條第三項但書規定核准人身保險業兼營之財富管理業務，特訂定本注意事項。 二、. 符合下列條件及資格之人身保險業，經主管機關核准後 ...
